意大利裕信银行将开展大规模售股计划
2017-02-08 11:12:43   来源:中国经济网
内容摘要
意大利最大银行——裕信银行开展售股计划的行为反映了意大利银行业越来越难以应付不良贷款危机,因而展开筹资或资本重整。意大利政府也试图稳定信心。裕信银行售股规模为2010年以来欧洲企业最大一宗,其购股权价格收低18.85%。

目前,意大利银行业正陷入不良贷款危机。而国家改革迟迟不能推进,使得银行业摆脱危机的步伐受阻。

意大利资产规模最大银行裕信银行2017年2月6日宣布开展大规模的售股计划,拟筹资130亿欧元以便在资产清理后进行资本重组。

裕信银行的行为反映了意大利银行业越来越难以应付不良贷款危机,因而展开筹资或资本重整。意大利政府也试图稳定信心。

裕信银行当天在售股计划开始后股价相对坚挺,但尾盘收跌6.9%报12.21欧元,当日整体意大利银行股指数跌4.7%。市场人士分析称,意大利银行股6日普遍下跌,拖累了裕信银行的售股计划。

本次售股规模为2010年以来欧洲企业最大一宗,其购股权价格收低18.85%,交易员称其走势与股票同步,并无投机套利的迹象。

另外,6日意大利与德国10年期国债利差触及200个基点,是自2014年10月中以来高位,加剧了股价下跌。国债利差扩大是由于投资者对欧洲的前途更加不确定。

裕信银行上周表示,2016年预计亏损118亿欧元。该行还准备根据去年12月制定的重组计划剥离177亿欧元不良贷款。这意味着130亿欧元融资不足以应付巨额不良贷款。未来还需进一步精简架构及融资,最后能否渡过难关仍然存疑。此前,西雅那银行市场融资50亿欧元的计划就以失败收场。

裕信银行是按资产规模排名第一的意大利银行。裕信在去年7月聘请法国投资银行家穆斯蒂尔担任执行长,并制定了改善资本状况的计划。

该计划包括于2019年之前裁员1.4万人;在全球3800间分行中,关闭其中944间;削减180亿欧元坏账以及向股东集资最多130亿欧元等。

受此次售股筹资方案影响,不行使认股权的股东面临逾70%的稀释。裕信银行近日称,尚无持股至少3%的股东承诺买进这次增发股份。

裕信银行的最大股东是一家美国投资公司,持股6.7%;其次是阿布扎比的主权财富基金Aabar和资产管理公司贝莱德,持股均为5%左右。

加拿大信用评级机构DBRS日前调降意大利主权信用评级,由A降至BBB,这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。

DBRS原来是唯一一家给予意大利A级的主要评级机构。DBRS称,下调基于意大利能否通过改革存在不确定性、银行体系持续疲弱和经济成长脆弱。

下调意味着,当意大利银行业者以国债作为担保品向欧洲央行借款时,将支付更多费用。这也可能降低意大利债券对外国买家的吸引力。

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