欧美及新兴市场基金遭大规模巨额赎回
2016-05-17 11:58:00   来源:环球网
内容摘要
美国股票型基金2016年5月首周遭受了2016年以来的最大赎回,欧洲股票型基金也同样遭受巨额赎回。此外,新兴市场基金资金仍在流出,2016年5月第二周的赎回量创下了2016年1月20日以来的最大值。造成股票型基金被大量赎回的原因在于投资者的避险情绪日益高涨。

欧美及新兴市场基金遭大规模巨额赎回(资料图) IT科技年


作为全球最大的对冲基金公司,2016年第一季度桥水清空了其持有的亚马逊股票,并疯狂抛售了苹果公司,削减持仓幅度达到2/3,而对Facebook的减仓力度也接近一半。与此同时,桥水新买入了10926股谷歌母公司Alphabet的股票;此外对英特尔公司的增持幅度超过了三倍。

实际上,抛售苹果的现象并非孤例,有抄底王之称的大卫·泰珀就卖出了他全部的126万股苹果公司股票。著名的激进投资者伊坎也表示,早在2016年4月底之前他已经清空了苹果公司的持仓,原因是苹果产品在中国的影响力日渐减少。


英美高净值客户接受机器人投顾

私人银行研究公司的报告显示,在英国和美国有70%以上的高净值客户接受机器人投顾,并认为机器人投顾对基金经理的投资决策发挥了积极作用。

报告所指的高净值客户指的是至少持有10万美元可投资资产的客户。报告指出,高净值客户对机器人投顾的接受与了解程度明显高于一般投资者。此外,报告还发现理财规划和税收优化是最受高净值客户青睐的两项机器人投顾服务。

报告建言投资顾问公司重新检查自身商业模式,发掘可与人工智能相结合的环节。但同时报告也提醒,虽然人工智能可降低投顾过程中人的参与度,但人的参与依然必不可少,因为高净值客户喜欢在投资过程中与人进行交流。


欧美及新兴市场基金遭巨额赎回

美国股票型基金2016年5月首周遭受了2016年以来的最大赎回。2016年5月第一周美国股票型基金赎回额达112亿美元,股票型基金2016年以来的累计赎回额也因此超过600亿美元。投资者从股票型基金赎回的资金多用于购买国债、货币基金、黄金等风险较低的投资品种。其中,美国国债型基金新增4400万美元申购,货币基金的新增申购额则高达65亿美元。

近期,欧洲股票型基金也同样遭受巨额赎回。德国自2016年2月以来有共计40亿欧元的股票型基金被赎回,造成股票型基金被大量赎回的原因在于投资者的避险情绪日益高涨。欧洲其他地区情况也不容乐观,希腊处于新一轮债务违约的边缘,欧元最近持续贬值,投资者对欧洲经济前景的担忧日益加剧。

此外,另据摩根士丹利数据显示,近期发达市场上的新兴市场基金资金仍在流出,2016年5月第二周的赎回量创下了2016年1月20日以来的最大值。

数据显示,2016年5月5日到11日,有共计21亿美元从新兴市场基金流出,其中ETF流出18亿美元。分区域来看,新兴市场各区域都有资金流出,亚洲区新兴市场资金流出最多,达到了13.2亿美元。墨西哥、俄罗斯和中国的资金流出占基金资产的比率最高。

在2016年1月大跌后,新兴市场基金曾一度反弹,但目前的资金动向显示,市场避险的情绪没有减弱,对新兴市场的担忧仍在加大。


全球对冲基金收益回到正值

Preqin发布的数据显示,随着全球市场反弹并企稳,全策略的对冲基金指数在2016年4月份取得了正收益,2016年年内业绩录得正值。

2016年3月,全策略对冲基金指数业绩2.4%,2016年4月则保持了1.44%的业绩,使得2016年以来该指数的业绩达到0.70%。2016年4月,包括事件驱动、股票策略分别获得了2.17%和1.73%的增长,成为连续两个月增长最多的策略。(如需转载,请注明来源自IT科技年)